Cómo elegir la plantilla de presentación adecuada: Pitch Decks, QBR y ventas

Inversión y captación de fondos (Pitch Deck)

Problema, oportunidad, producto, tracción, mercado, equipo y propuesta económica. Los inversores están acostumbrados a ese esquema: alterarlo supone perder su atención.

Ventas y propuestas comerciales

Cuestione la situación actual del cliente, plantee el plan de implantación, demuestre solvencia con casos reales y concluya con los pasos siguientes. Personalice los datos para cada cliente manteniendo la estructura básica.

Revisiones de negocio (QBR) y dirección

Resumen de resultados, logros, desviaciones, riesgos, prioridades y peticiones de recursos. La dirección lee en diagonal: los títulos deben condensar toda la información relevante.

Formación y talleres de trabajo

Se recomienda el Modo Smart en lugar de una plantilla corporativa rígida. La transmisión de conocimientos exige dinamismo y claridad conceptual, no diapositivas con métricas de ventas.